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6家上市银行晒成绩 去年净利润悉数告增_中证网

黄钰霖 刘筱攸 证券时报

  稳中有进——这或许是对目前6家上市银行已经出炉的2023年度业绩快报的最好概述。

  截至2024年1月30日,共有杭州银行、招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行、青岛银行等6家上市银行晒出了2023年度业绩快报。

  整体来看,上述6家上市银行在息差持续下行的环境中保持了业绩向上的表现——净利润均实现增长,资产规模稳健扩表,资产质量持续优化。

  净利润普增

  1月12日,杭州银行发布业绩快报,该行也成为最早晒出2023年度成绩单的上市银行。根据成绩单披露的数据,可以看出该行抢先“晒分”的底气。数据显示,杭州银行2023年实现净利润143.83亿元,同比增长达23.15%;营业收入则同比增长6.33%至350.16亿元。

  继杭州银行后,截至1月末,招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行、青岛银行也相继披露了业绩快报。至此,已发布的6份上市银行业绩快报,均告净利润数据同比增长。其中,杭州银行、齐鲁银行、青岛银行净利润同比增速均超过10%,分别为23.15%、18.02%、15.11%;中信银行、招商银行的净利润增速则分别达7.91%、6.22%,实现净利润670.16亿元、1466.02亿元。

  营收表现分化

  营业收入方面,上述6家上市银行中的4家城商行均实现增长。除了杭州银行,长沙银行、齐鲁银行、青岛银行2023年的营业收入分别达248.03亿元、119.52亿元、124.72亿元,同比增长8.46%、8.03%、7.11%。而两家股份行招商银行、中信银行2023年的营业收入则同比小降,招商银行去年实现营业收入3391.23亿元,同比减少1.64%;中信银行去年实现营业收入2058.96亿元,同比减少2.6%。

  申万宏源证券表示,存量按揭利率下调带来的影响在一定程度上拖累了银行的营收表现,预计2023年上市银行营收同比下滑约0.7%;分银行类型来看,营业收入将继续呈现“城农商行>国有行>股份行”的趋势。

  国信证券此前发布的研报表示,受LPR(贷款市场报价利率)下行信贷需求低迷、对公存款成本上升等影响,行业净息差持续回落,银行业绩将整体承压,预计2023年全行业营业收入和净利润增速在零增长附近。

  资产质量稳步向好

  从资产规模来看,上述6家上市银行过去一年均保持稳定增长。

  值得一提的是,4家城商行总资产增幅高于2家股份行。截至去年末,齐鲁银行资产规模突破6000亿元,较年初增长近20%;青岛银行、杭州银行、长沙银行资产规模增速也超过10%,分别达14.8%、13.91%、12.74%。

  此外,截至去年12月末,中信银行资产规模突破9万亿元大关,较年初增长5.91%至90528.45亿元。已站上“十万亿”台阶的招商银行也保持了良好增长,2023年末的资产规模达110285亿元,较年初增长8.77%。

  同时,杭州银行、齐鲁银行、长沙银行、招商银行、青岛银行还披露了信贷投放数据。整体来看,截至2023年末,这5家上市银行2023年的信贷投放规模均稳步增长。齐鲁银行年末贷款总额达3001.93亿元,较年初增加429.32亿元,增长16.69%,增速排名靠前。

  业绩快报还显示,杭州银行、长沙银行2023年总贷款增速高于总资产增速,贷款在总资产中的占比提升,资产结构持续优化。此外,青岛银行2023年信贷投放力度加大,全年客户贷款总额达3000.9亿元,较年初增加310.6亿元,增幅达11.55%,高于上一年度该行的客户贷款增速。

  资产质量方面,上述6家上市银行去年的不良率有所下降。其中,中信银行不良贷款率为1.18%,较年初下降0.09个百分点,降幅最大;齐鲁银行、青岛银行不良贷款率分别为1.26%、1.18%,均较年初下降0.03个百分点;杭州银行、长沙银行、招商银行的不良贷款率降幅均为0.01个百分点。

  展望2024年,申万宏源证券预计,银行业不会出现大面积风险暴露,强化不良管控、守住风险底线是明确的监管要求,但在细分领域风险仍需重点关注。具体来说,银行的拨备水平、处置风险能力将决定2024年不良分化。

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